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A evolução dos CRMs no mercado B2B caminha rapidamente para uma combinação de usabilidade, automação inteligente e integração profunda com os principais canais de comunicação. Para 2026, as empresas devem buscar ainda mais a otimização do atendimento, fortalecendo a qualidade do serviço e, principalmente, resultando em novos negócios. Utilizar uma ferramenta prática e estruturada se mostra cada vez mais essencial.

Para TulioTúlio Monte Azul, cofundador e diretor de produto da Agendor, o CRM tem que fazer parte dos processos das empresas e, para isso, é fundamental que sejam fáceis de entender e utilizar, sendo esse um dos principais critérios para escolher um sistema deste tipo. Além disso, ele destaca que a presença de Inteligência Artificial deve fazer com que as pessoas busquem ferramentas ainda mais qualificadas, com as quais as dores do negócio sejam mais bem atendidas.

"Um CRM com potencial para 2026 deve ser o que já se integra com o principal meio de comunicação, que é o WhatsApp. Que tenha alguma IA para facilitar o preenchimento de dados para o vendedor fazer menos trabalho manual e focar mais em vender, o que inclui também uma interface prática e intuitiva. Outra tendência é facilitar atividades que o vendedor tem que fazer repetidamente, como pesquisar informações na internet sobre um lead ou uma empresa, ou até elaborar propostas e apresentações comerciais, por exemplo" — explica.

Como exemplo, Túlio cita uma das soluções criadas pela Agendor: a Ava, uma assistente de IA integrada ao WhatsApp do vendedor que é capaz de cadastrar contatos automaticamente, preencher o histórico de clientes, agendar tarefas, resumir conversas, sugerir próximos passos proativamente e fazer pesquisas na internet sobre empresas em negociação, gerando praticidade e produtividade para as equipes comerciais. Além disso, em breve, a Agendor deve lançar um aplicativo que já nasce integrado ao WhatsApp, beneficiando ainda mais o setor.

"Esse novo aplicativo está integrado ao CRM e conectado ao WhatsApp do nosso vendedor, que está na rua e pode fazer uma venda consultiva. Vai facilitar a organização de conversas em colunas, sendo possível visualizar um lead recente e quem já mandou proposta, por exemplo, em vez de uma lista enorme de conversas desorganizadas, que é o que acontece atualmente".

A importância da segurança de dados

A gestão cuidadosa, o armazenamento seguro e o uso ético dos dados dos clientes são cada vez mais relevantes no mercado. Esses são outros fatores cruciais para as empresas considerarem ao escolher um CRM para implementar nas equipes.

Segundo Túlio, existem formas importantes para evitar riscos. A primeira é buscar referências sobre as soluções disponíveis no mercado, o tempo de experiência, quantas pessoas já usaram, quais clientes usam atualmente, etc. Se é uma referência no segmento, é provável que haja redução nos riscos. Outra maneira é atentar-se aos documentos de dados da empresa, verificando se ela está adequada à LGPD e se possui políticas de uso claras.

"É muito importante entender como a empresa garante a segurança dos dados durante o período que ficam armazenados e quais processos de governança, infraestrutura e tecnologia ela utiliza para assegurar essa proteção" — ressalta.

Trocar planilhas por tecnologia

Mesmo com a evolução das soluções de CRM, diversos vendedores ainda usam planilhas, muitas vezes por hábito. Por não terem tido contato com soluções mais produtivas, acabam deixando de aproveitar os benefícios do CRM.

De acordo com TulioTúlio, em uma rotina corrida de trabalho, as equipes seguem processos antigos e não param para estudar, aprender e utilizar novas tecnologias que vão melhorar a produtividade e os processos internos. Para o cofundador da Agendor, conforme se entende a ferramenta de CRM, ela se torna prioridade para otimizar tempo e ampliar a comodidade dos serviços.

"As empresas devem ser convencidas dos benefícios da tecnologia. Quem não utiliza CRM é porque não parou para entender, seja por falta de tempo ou por falta de estudo sobre as vantagens" — finaliza.